“再等等，雷軍雙11肯定有新低價(jià)。都喊到便” “先加購物車，手機(jī)618我必出手。雷軍”

在過去的都喊到便兩年里，內(nèi)存等等黨們幾乎總能等到勝利。手機(jī)

1TB的雷軍固態(tài)硬盤價(jià)格一度下探到三百元區(qū)間，32GB的都喊到便DDR5內(nèi)存條也變得觸手可及，裝機(jī)佬們沉浸在內(nèi)存自由的手機(jī)狂歡中，就連咱們都在各種平臺(tái)說了不下10次，雷軍讓差友們趁機(jī)囤點(diǎn)白菜價(jià)內(nèi)存。都喊到便

然而，手機(jī)從去年下半年開始，雷軍風(fēng)向說變就變。都喊到便

無論是手機(jī)存數(shù)據(jù)用的閃存DRAM，還是幫助系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的運(yùn)存NAND，都兩開花暴漲了。

當(dāng)初三百元就能拿下的1TB固態(tài)硬盤，如今價(jià)格已經(jīng)翻了一番甚至更多；內(nèi)存條的價(jià)格同樣不遑多讓，同樣容量的配置，現(xiàn)在購買可能要多花掉幾百上千元。

差評(píng)君7月份買的內(nèi)存條，今天去看了下也已經(jīng)漲價(jià)快一倍了。

而且，這次內(nèi)存漲價(jià)的風(fēng)，恐怕會(huì)從產(chǎn)業(yè)端直接吹向幾乎所有消費(fèi)級(jí)設(shè)備。

這不，前幾天，雷軍也在微博上回應(yīng)紅米K90定價(jià)太高，原因就是因?yàn)?ldquo;內(nèi)存漲價(jià)實(shí)在太多”。

不過要說這次內(nèi)存漲價(jià)是為啥？

這還真是個(gè)挺復(fù)雜的問題，咱們今天也和大家好好聊聊。

首先內(nèi)存這個(gè)東西，可能比大家想象的要常見得多。

在現(xiàn)代社會(huì)，內(nèi)存的江湖地位約等于是基建中的基建，手機(jī)、電腦，反正基本能用到的電子設(shè)備，統(tǒng)統(tǒng)都離不開。

但是呢，隨著產(chǎn)品迭代進(jìn)化速度有快有慢，大家對(duì)內(nèi)存的需求也會(huì)不斷變化。

比如說，就在這波大漲價(jià)之前，得益于存儲(chǔ)廠商們多年的技術(shù)研究，內(nèi)存的成本越來越低，加上PC、智能手機(jī)等市場(chǎng)需求降溫，導(dǎo)致供大于求，外加長(zhǎng)江、長(zhǎng)鑫等國產(chǎn)廠商的下場(chǎng)開卷，多重影響之下，前兩年的內(nèi)存都賣出了白菜價(jià)。

而在那之前的2017年前后，內(nèi)存也曾迎來過一波暴漲。

當(dāng)時(shí)行業(yè)減產(chǎn)導(dǎo)致內(nèi)存供貨量不足，PUBG的爆火還帶起了全國PC的換機(jī)潮，電子產(chǎn)品的快速迭代等等，導(dǎo)致市場(chǎng)需求一下子就爆表了，于是不少差友包括我，都在那個(gè)時(shí)候買過“天價(jià)”內(nèi)存條。

但說實(shí)話，這種變化是有跡可循的，也就是內(nèi)存行業(yè)聲名在外的“內(nèi)存周期”，這個(gè)內(nèi)存周期，有點(diǎn)像是豬周期。

當(dāng)外界買的人少，內(nèi)存廠商們就紛紛默契減產(chǎn)，低價(jià)出貨，把庫存壓到極低，然后等需求一回暖，就猛漲價(jià)割韭菜，一般3-5年就能完成一個(gè)循環(huán)。

當(dāng)然了，這里面也有像三星這種小淘氣鬼，他們常常整出反向操作，也就是在市場(chǎng)行情低迷的時(shí)候，猛猛擴(kuò)產(chǎn)，虧本也狠狠的賣。

目的嘛，當(dāng)然就是整死那些資金不充裕的同行們，德系廠商奇夢(mèng)達(dá)、日本同行爾必達(dá)先后都栽在了這上面。

但這一次幾乎波及到了所有內(nèi)存類型的漲價(jià)潮，外界各路權(quán)威媒體、分析機(jī)構(gòu)幾乎全都認(rèn)為，至少得持續(xù)個(gè)幾年，持續(xù)時(shí)間可能也會(huì)是歷史上最長(zhǎng)的一次。

當(dāng)然了，差友們可以不信他們，但就連我們差評(píng)編輯部的各位老師，都覺得內(nèi)存價(jià)格短時(shí)間肯定下不來了。

因?yàn)榻衲甑倪@次漲價(jià)，和經(jīng)典的內(nèi)存周期還真有點(diǎn)不一樣。

雖然，這次內(nèi)存漲價(jià)確實(shí)還有一部分產(chǎn)品迭代、內(nèi)存周期的影響。

但在差評(píng)君看來，這只是原因之一，更主要的還是因?yàn)閮?nèi)存廠商們走上了前幾年英偉達(dá)的路子，攀上AI的高枝了。

要知道英偉達(dá)短短幾年，從一個(gè)游戲佬才關(guān)注的“裝機(jī)硬件廠商”一躍成為全球市值最高的公司，靠的可不是你一張5090，他一張4080，而是當(dāng)下的AI風(fēng)口帶起來的。

類似的，內(nèi)存廠商們突然發(fā)現(xiàn)賺普通消費(fèi)者，臭打游戲的錢沒意思，不穩(wěn)定、利潤(rùn)還低，AI大佬們一個(gè)個(gè)說話又好聽，給錢還大方，孰重孰輕不必多說。

這可不是我隨口胡咧咧的，咱先看閃存這邊。

隔壁AI廠商過來談生意，動(dòng)輒就是五年計(jì)劃、三年供應(yīng)，開口閉口都是幾百億美金的生意，就像OpenAI 、軟銀、甲骨文等公司一起打造的星際之門，上個(gè)月一口氣就要走了未來幾年三星電子、SK海力士每月90萬片產(chǎn)能。

這有多夸張？高盛分析顯示，這約等于OpenAI一家公司要走了，相當(dāng)于三星電子、SK海力士和美光三巨頭合計(jì)產(chǎn)能的57%。。。你說還何必苦哈哈地和C端消費(fèi)者燒腦筋？

量大是一方面，AI廠商們還專挑貴的買。

就當(dāng)我們臭打游戲的還在這邊吵著鬧著，覺得DDR4又不是不能用，根本沒有上DDR5的必要啦。

AI廠商們則是看上了內(nèi)存中的貴物HBM（高帶寬內(nèi)存）。

因?yàn)橛脩魶]有那么大的數(shù)據(jù)處理需求，所以壓根也不追求極致的性能，湊合湊合就夠了，可AI就不像人這么好說話，你敢慢一點(diǎn)，它就敢不慣著，進(jìn)化速度能慢到讓廠商們懷疑人生。

特別是大模型的訓(xùn)練和推理過程，有著天量的數(shù)據(jù)吞吐量，內(nèi)存帶寬直接成了整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的馬六甲海峽。

為了搞定內(nèi)存帶寬，研究人員研發(fā)出了基于DRAM技術(shù)的高端品類HBM。

和傳統(tǒng)的 DDR 內(nèi)存采用的" 平房設(shè)計(jì) "不同，破墻者 HBM 來了個(gè)降維打擊，搞了個(gè)" 樓房設(shè)計(jì) "，。

簡(jiǎn)單來說，就是把不同的芯片疊在一起，中間打一堆孔，然后用銅管等導(dǎo)電物質(zhì)給接起來。

從物理意義上減小了數(shù)據(jù)傳輸距離、占地面積等等。

這樣一來，就能減小信號(hào)延遲、 實(shí)現(xiàn)芯片的低功耗、增加帶寬等等一堆優(yōu)點(diǎn)。

那為了AI更好更快發(fā)展，HBM就成了所有AI廠商必選的核心裝備。

而高端的東西往往只有一個(gè)問題，那就是貴。

所以據(jù)外界估計(jì)，HBM利潤(rùn)率超過60%，相較之下，普通DRAM業(yè)務(wù)只有40%。。。

你是內(nèi)存廠商，你會(huì)怎么選？

DRAM領(lǐng)域被AI大廠們包圓的同時(shí)，NAND領(lǐng)域也沒被放過。

以往數(shù)據(jù)中心依賴高容量機(jī)械硬盤（HDD）進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的冷存儲(chǔ)，但AI時(shí)代的超大需求，導(dǎo)致大容量HDD也不夠用了，交貨周期已延長(zhǎng)至驚人的 52 周。

這個(gè)時(shí)候呢，大家發(fā)現(xiàn)以前用不起的企業(yè)級(jí)大內(nèi)存 SSD（固態(tài)硬盤），價(jià)格已經(jīng)到了能夠承受的范圍。

SDD還憑借著數(shù)據(jù)訪問速度比 HDD 快幾十倍，同時(shí)在功耗、散熱和噪音控制方面也更優(yōu)秀，再次成為了AI訓(xùn)練和推理等高負(fù)載、高強(qiáng)度計(jì)算任務(wù)的小甜甜。

在這種雙重壓力之下，不少廠商們寧可出大價(jià)錢，也要上車企業(yè)級(jí)SSD。

所以，根據(jù) TrendForce 的報(bào)告來看，像三星已推出專為數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的 PCIe 5.0 SSD 系列，并準(zhǔn)備量產(chǎn)下一代 300 層 NAND 技術(shù)，甚至HDD領(lǐng)域的巨頭希捷、西部數(shù)據(jù)們不得不縮減產(chǎn)線或者把重心轉(zhuǎn)移到 SSD。

這么一來，在豐厚的利潤(rùn)報(bào)酬面前，廠商們都已經(jīng)用屁股說話，把更多的產(chǎn)能給了更能賺錢的AI業(yè)務(wù)。

那作為普通消費(fèi)者們，無形之中就被降級(jí)了。

總的來說，當(dāng)內(nèi)存周期不再是簡(jiǎn)單的供需波動(dòng)，反而更像是一種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)候，我們普通人買手機(jī)、裝電腦，開始要和OpenAI、谷歌、阿里們這些AI巨頭搶奪同一家工廠的產(chǎn)能，勝負(fù)可能早就已經(jīng)定好了。

“等等黨”短期內(nèi)恐怕沒法贏了，不過另一邊似乎也傳來了一些好消息。

三星電子、SK 海力士們看著DDR4價(jià)格上漲，已經(jīng)撤回了停產(chǎn)計(jì)劃。

只是在這場(chǎng)由AI主導(dǎo)的全球產(chǎn)能爭(zhēng)奪戰(zhàn)里，我們普通消費(fèi)者的“內(nèi)存自由”時(shí)代，恐怕真的要一去不復(fù)返了。

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